Ihre Vision, unsere Strategie – gemeinsam zum Ziel.
Wir bieten maßgeschneiderte Konzepte für den privaten und gewerblichen Vermögensaufbau. Unser Fokus liegt auf nachhaltiger Wertsteigerung und individueller Absicherung für jede Lebensphase.
Vertrauen von führenden Unternehmen
Unsere Leistungen
Professionelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Erfolg.
Vermögensaufbau
- Individuelle Anlagestrategien
- Diversifikation des Portfolios
- Regelmäßige Performance-Überprüfung
Altersvorsorge
- Individuelle Ruhestandsplanung
- Staatliche und private Vorsorge
- Steueroptimierte Lösungen
Steueroptimierung
- Steuereffiziente Anlagestrategie
- Ausnutzung von Freibeträgen
- Optimale Vermögensverteilung
Risikoabsicherung
- Berufsunfähigkeitsschutz
- Familien- und Hinterbliebenenversorgung
- Krankenversicherung
Unsere Mission ist es, unseren Mandanten als verlässlicher Anker in der komplexen Welt der Finanzen zu dienen. Wir entwickeln maßgeschneiderte, wertebasierte Finanzstrategien, die nicht nur auf Zahlen, sondern vor allem auf den individuellen Lebenszielen und Werten unserer Kunden basieren und so eine solide Grundlage für ihre finanzielle Zukunft schaffen.
Warum Sie uns wählen sollten
Persönliche Betreuung
Ein fester Ansprechpartner begleitet Sie durch den gesamten Prozess.
Absolute Sicherheit
Ihre Daten und Interessen sind bei uns in besten Händen.
Schnelle Reaktion
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen - schnell und zuverlässig.
Messbare Erfolge
Transparente Ergebnisse und kontinuierliche Optimierung.
So arbeiten wir zusammen
Erstkontakt
Lernen Sie uns kennen in einem unverbindlichen Erstgespräch.
Bedarfsanalyse
Wir analysieren Ihre Situation und definieren klare Ziele.
Strategieentwicklung
Gemeinsam erarbeiten wir eine maßgeschneiderte Lösung.
Umsetzung & Begleitung
Wir setzen um und begleiten Sie nachhaltig zum Erfolg.
Die Menschen hinter Werteanker Finanzstrategie
Dr. Andreas Wagner
Geschäftsführer/in
Julia Hoffmann
Leiter/in Vermögensberatung
Markus Schmidt
Senior Finanzberater/in
Sabine Keller
Leiter/in Altersvorsorge
Was unsere Mandanten sagen
Hervorragende Zusammenarbeit! Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen.
Professionell, zuverlässig und immer erreichbar. Absolute Empfehlung!
Endlich ein Partner, der versteht, was wir brauchen. Vielen Dank!
Häufig gestellte Fragen
Nach einem kostenlosen Erstgespräch erstellen wir ein individuelles Konzept. Nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit der Umsetzung und halten Sie stets auf dem Laufenden.
Die Kosten hängen vom Umfang Ihres Projekts ab. In einem unverbindlichen Erstgespräch erstellen wir Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.
In der Regel können wir innerhalb weniger Tage nach Auftragserteilung mit der Arbeit beginnen.
Ja, wir bieten verschiedene Betreuungspakete an, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unser Hauptsitz ist in Berlin, wir arbeiten jedoch deutschlandweit mit Kunden zusammen.
Lassen Sie uns sprechen
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.